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【原來儲蓄險不是我想的那樣！】什麼是儲蓄險和你應該知道的重要事項
2023 Jun 01 保險白話文 保險資訊懶人包 儲蓄險
這是一篇提醒文 在跟朋友或是網友作保單心智圖健檢健檢時 儲蓄險是一種很常見到的規劃 這時候我都會問對方幾個問題 「為什麼當初會想買這樣的保險? 這筆錢你打算多久後使用多久後使用它? 用在什麼地方呢?」 這時候通常對方就會露出靦腆的微笑說： 其實我真的沒想過這些問題耶 想說有機會就有機會就強迫自己存一下錢啊
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▶ 上班族樂退的三層次規劃
2023 Apr 14 投資理財 退休規劃
▶ 上班族樂退的三層次規劃 ⠀⠀⠀⠀ #我是人生風險管理師 #風險管理之活太久但不夠用的長壽風險 ⠀⠀⠀⠀ 前陣子新制勞退基金虧損大虧錢的新聞又上了版面，讓大家開始關注起相關...
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▍AI智慧與我們未來的相遇 : 三個值得深思與行動的觀點
2023 Mar 16 個人成長 學習心得
昨天晚上參加Vista 在TeSA 舉辦的 《擁抱AI時代，善用ChatGPT幫你寫作跟行銷》的講座 AI與ChatGPT 果然是最吸引人的議題 大家都被這個橫空出世的黑科技搞得又興奮又害怕 一到現場大爆滿 這一兩年我常到TeSA開會 印象中很久沒看到這樣爆滿的景象了 V大先是說明了AI這個概念其實早就存在很久了 早在1956年美國的達特矛斯會議中 與會的專家就提出AI人工智慧的概念 討論著「想要在機器上重現人類智慧」的信念 只是這兩年AI技術在理解自然語言上有大幅的進展 我們才明顯感覺AI工具變得越來越好用了
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【長照險 V.S. 失能險】差異在哪裏? 我需要買長照險嗎?
2023 Mar 14 保險白話文 長照險
某家人壽今天大篇幅的公關稿 重點強調長照保險的規劃應該要多少額度才夠 「Ken哥，長照險該買嗎？它和失能險又有什麼不同呢？」我常常被問到這些問題 長照險的理賠標準通常分為兩類
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▍顧問式銷售 把顧客當朋友
2023 Mar 03 保險業生存心法
身為業務人員，多少都有聽過「顧問式銷售」，它是業務教育培訓中熱門的主題之一。但或許你會跟當初的我一樣，心裡想的是：「我是業務員，為什麼要當一個顧問？」「這樣的方式跟傳統的銷售方式有何不同？」回答這些問題前，請大家先從兩個角度思考：
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▍成為客戶真正需要的人，挑最被需要的事情做
2023 Feb 15 保險白話文
過年前幫一位商會夥伴完成保單心智圖檢視 替每位夥伴都做一張心智圖一直是我想完成的事 很感謝她願意給我這個機會 讓我可以協助她釐清自己和先生的保障 她的保單是之前媽媽介紹的業務員協助規劃的 年繳保費落在合理的範圍 不過因為發生一些一問三不知的事情(在我的經驗上蠻常聽到的) 讓她對這位保險阿姨的專業和服務有些質疑
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