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▍再也不用擔心找不到保單，三步驟教你使用「保單存摺」系統！
2022 May 15 保險資訊懶人包
之前民眾如果找不到保單或不確認自己有什麼保險，都可以寫信到壽險公會去查詢。 但其實過程有點麻煩，而且得到回覆的投保紀錄清單格式往往很難看懂，很難真正幫到民眾。 之後這個問題會改善很多，因為壽險公會今天開始推出「保險存摺」網站， 讓民眾可隨時隨地查詢自己是要保人和被保險人的所有人身保單，而且使用圖表的方式呈現，易讀性提升很多! 下面就讓我一步一步帶大家完成註冊 #保單存摺 #圖文教學 #註冊教學 閱讀更多
▍善用團險、責任險 轉嫁風險
2022 May 15 保險白話文
國內疫情日趨嚴重， 漸漸演變成要與病毒共存的狀態。 在這段期間我也陸續接到一些身為企業主客戶的電話， 詢問是否應該替員工購買防疫保單。 我除了讚賞他們替員工著想的初心之外， 也提醒他們應該從以下 幾個不同的保險面向去評估疫情對企業經營的風險， 也在此提供給各位企業經營者們參考。 閱讀更多
【#勞退是否自提】 勞退規劃與企業管理
2022 May 06 投資理財 退休規劃
提到退休準備，不管是員工還是企業， 勞工退休金一直是一塊很容易被忽略的部分。 勞工退休金俗稱「勞退」， 是退休金準備的第二層(第一層是勞保老年年金)， 只要是有員工的雇主都需要替員工提撥薪資一定比例的退休準備金。 閱讀更多
▍還本型保險划算嗎? 財務計算機算給你看
2022 Apr 26 保險白話文
在松鼠大看到這個PO文 以往如果客戶問我還本險的問題 我通常是用白話文的方式讓他們知道 這種保險就是免息借錢給保險公司去投資 但賺到錢保險公司還不分潤給你 但禮拜天才剛考完退休理財規劃顧問的證照 整個人非常[財務計算機]上身 這準備來好好算一算的時候 另一個保戶就傳來幾年前的一張終身還本意外險的資料 就直接拿來這個實例來算算看 是否真的像Dcard 上說的超划算就買到保障 閱讀更多