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保險資訊懶人包
▍一個壽險顧問的旅平險購買指南
2022 Dec 11
保險資訊懶人包
疫情三年了 最近國外旅遊逐漸開放 國內也解除戶外口罩禁令 大家都迫不及待地想出國了 我也將在近期帶家人去日本京都 準備好好玩一下彌補這幾年的時光 而說到出國,旅平險是我常常被詢問的問題之一 雖然我服務的是壽險公司不是產險公司 沒有賣旅平險 但這篇跟大家分享一下我自己怎麼思考旅平險這件事
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【#自學保單整理系列文】三分鐘帶你開始看懂自己的保單
2022 Sep 26
保險資訊懶人包
承接上一篇文章「保單整理第一步! 一張表格帶你完整收集到你的保單資訊」 這篇帶大家繼續學習在取得自己的保單資訊後 要怎麼了解自己到底買了什麼樣的保險? 更重要的是當風險真正發生時,這些保險能夠幫上你什麼樣的忙?
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【#自學保單整理系列文】保單整理第一步! 一張表格帶你完整收集到你的保單資訊
2022 Aug 22
保險資訊懶人包
之前寫了一篇「三步驟教你使用「保單存摺」系統」文章 教大家怎麼使用壽險公會最新出的網站系統 了解自己到底有哪些保險 但實際帶客戶用過幾次後 發現背後還是有很多背景知識需要補充 所以發願來寫個「自學保單整理」系列文章 期許朋友們看完後就能夠按部就班 整理出自己的保單,了解自身的保障
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【#自學保單整理系列文】再也不用擔心找不到保單,三步驟教你使用「保單存摺」系統!
2022 May 15
保險資訊懶人包
之前民眾如果找不到保單或不確認自己有什麼保險,都可以寫信到壽險公會去查詢。 但其實過程有點麻煩,而且得到回覆的投保紀錄清單格式往往很難看懂,很難真正幫到民眾。 之後這個問題會改善很多,因為壽險公會今天開始推出「保險存摺」網站, 讓民眾可隨時隨地查詢自己是要保人和被保險人的所有人身保單,而且使用圖表的方式呈現,易讀性提升很多! 下面就讓我一步一步帶大家完成註冊 #保單存摺 #圖文教學 #註冊教學
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【#保險新規白話文懶人包】未滿15歲兒童意外險大變革_保戶版
2022 Jan 17
保險白話文
保險資訊懶人包
網友提問
最近家有小朋友的爸媽們 可能有收到保險公司寄來的信 通知小朋友的意外險將停止的事情 但是文字比較多法律用語 有看沒有懂 我的保戶也有一樣的問題 加上有網友敲碗 所以特別寫這篇來幫助大家了解
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【#保單心智圖檢視】因每個人都值得了解自己的保障!
2021 Dec 20
保險白話文
保險資訊懶人包
最近一早醒來 不是在做保單心智圖 就是在做心智圖的路上 突然發現做心智圖時是我的 #心流狀態 研發出這種檢視法已經快五年了 最近突然想到可以用小徽章著色的方式 讓客戶更清楚看懂自己的保障 果然一推出就大受好評
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