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  3. 保險資訊懶人包

【不想問業務員也能查保單?】兩個方法和一張表幫你自主整理 ​

2025 Mar 17 保險資訊懶人包
之前寫了一篇「三步驟教你使用「保單存摺」系統」文章​ 教大家怎麼使用壽險公會最新出的網站系統​ 了解自己到底有哪些保險​ ​ 但實際帶客戶用過幾次後​ 發現背後還是有很多背景知識需要補充​ 所以發願來寫個「自學保單整理」系列文章​ 期許朋友們看完後就能夠按部就班​ 整理出自己的保單,了解自身的保障​ ​ 閱讀更多

【不想問業務員也能查保單?】3個步驟教你使用「保單存摺」系統!

2025 Mar 15 保險資訊懶人包
你知道嗎? 以前如果民眾找不到保單,或是不確定自己擁有哪些保險,都可以寫信到壽險公會查詢。但這個過程相當麻煩,而且回覆的投保紀錄清單格式往往難以理解,導致民眾無法真正獲得幫助。 不過,這個問題即將改善! 壽險公會正式推出 「保險存摺」網站,讓民眾可以隨時隨地查詢自己作為 要保人 和 被保險人 的所有人身保單。 閱讀更多

▌香港保單值得投入嗎?三個事實和三個風險評估

2025 Mar 08 保險白話文 保險資訊懶人包 儲蓄險 理財觀念
閱讀更多
4 種情形的保險費不能列舉扣除

【報稅注意!保費列舉扣除 留意幾個細節】

2024 May 28 保險白話文 保險資訊懶人包 投資理財
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【原來儲蓄險不是我想的那樣!】什麼是儲蓄險和你應該知道的重要事項

2023 Jun 01 保險白話文 保險資訊懶人包 儲蓄險
這是一篇提醒文 在跟朋友或是網友作保單心智圖健檢健檢時 儲蓄險是一種很常見到的規劃 這時候我都會問對方幾個問題 「為什麼當初會想買這樣的保險? 這筆錢你打算多久後使用多久後使用它? 用在什麼地方呢?」 這時候通常對方就會露出靦腆的微笑說: 其實我真的沒想過這些問題耶 想說有機會就有機會就強迫自己存一下錢啊 閱讀更多

▍一個壽險顧問的旅平險購買指南

2022 Dec 11 保險白話文 保險資訊懶人包 旅平險
疫情三年了 最近國外旅遊逐漸開放 國內也解除戶外口罩禁令 大家都迫不及待地想出國了 我也將在近期帶家人去日本京都 準備好好玩一下彌補這幾年的時光 ​ 而說到出國,旅平險是我常常被詢問的問題之一 雖然我服務的是壽險公司不是產險公司 沒有賣旅平險 但這篇跟大家分享一下我自己怎麼思考旅平險這件事 ​ 閱讀更多
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