保險業務員需要學簡報嗎？該學的不是技術技巧而是溝通策略
【保險業務員簡報技巧大提升】：從溝通策略到AI應用，孫治華老師教你有效說服客戶！
2025 Mar 30 個人成長 學習心得 跨界思考
孫治華-企業人生策略學
想跟大家分享我最近購買的一個線上課程
就是孫治華老師在PressPlay新上架的「簡報策略學」
我在十一年前還沒轉職保險業務時就聽過孫老師的簡報課
那次在博雅青年講堂的旁聽整個打開我的視野
也讓奠定我後來越走越遠的基礎
兩個禮拜前很高興能被治華兄
參加他的課程體驗會
短短的一個小時
又再度打開我的認知框架
也讓我領悟到為什麼保險業務員需要持續精進簡報能力？
▋用客戶習慣的方式和他們溝通
第一個思考面向是簡報是個好工具
在企業內部，簡報往往是溝通的關鍵
不管你的客戶是在哪一個位階
做簡報和聽簡報應該都是他們工作的日常
所以用他們最常決策的方式跟他們一起聚焦
是最有效率的
像我自從疫情開始後我就將銷售模式轉型成線上會議
在這些年累積下來線上討論的過程中
我就充份感受到用簡報的力量
有了好簡報的搭配
可以讓客戶產生畫面感
也更能啟動一個好的對話流程
而一位公司內我很敬重的郭子豪學長
也跟我分享過
他去重要客戶家拜訪時
為了能充分解決客戶財富管理的問題
除了做很深的功課之外
也往往製作出四五十張的簡報
提供給客戶作為決策的依據
我一直很喜歡治華老師的簡報風格
簡單但又高效
常常忍不住把簡報拍下來
想說之後簡報排版可以參考
▋保險業務員要學的不只是簡報，而是策略思維的養成
更深一層的思考面向是簡報做得再好也只是「技巧」
我們真正應該要提升的是簡報背後的溝通策略
在體驗課中讓我最有收穫的一點是
老師提到簡報中其實有三種對應到的聽眾思維
分為是
給基層員工的執行思維
給中階主管的營運思維
給高層決策者的策略思維
我們要根據不同層級調整我們的溝通模式
簡報的成功關鍵在於能否對應聽眾的思維層級
比如假如我想談下一家公司的團體保險
在跟人資承辦人員討論時
我要多強調執行上細節和轉換後的差異
讓他們相信這個方案可以被執行
但跟主管或老闆在提案時
我就要多著墨在營運面和策略面上的優點
像是如何降本增效與跟對手拉開差距等
這種思維其實不容易養成
但孫老師提醒我們要開始建立這類的思維習慣
我認為這點還有另一種好處
建議一旦有這樣的思維習慣
我們會開始從業務思惟轉化到商業思惟
而所有高淨值的客戶往往有較深的商業思惟
這會讓我們更容易被他們認為是同一類的人喔
▋三招提升說服力
最後我還學到三種關鍵說服的方式
1. 先講結論，讓決策者快速掌握重點
高階決策者沒有時間聽冗長的背景說明，因此應該先講結論，再補充細節。
2. 強調「機會成本」，讓決策者不得不行動
強調「如果不採取行動，可能會帶來的損失」來呼籲趕快行動
3. 運用 AI 工具提升簡報品質
AI 不只是內容生成工具，更能幫助我們提高簡報的結構與邏輯。更棒的是老師打造了一個AI策略簡報助手，並在線上課程裡加送一堂AI簡報術課程
▋令人期待的課程
你看光是一個小時的體驗課
就讓我的心得可以打這麼一大篇了
你就知道內容多有料了
我真的很期待線上課程出來後
我又能進化到什麼程度
如果你也跟我一樣
想要找到更好的資源來提升自己
讓我強大推薦你購買這堂課程
▋向上提升才有機會向上成交
保險業裡大家都想簽大單
但簽大單的能力到底怎麼學？
根據我的觀察
保險業務員學習的領域
很容易停留在銷售或只是稅法傳承上
但這些年成長的經驗告訴我
那樣子的視野太窄了
只能治標無法提升我們真正的核心能力
只有練習更高層次的策略和商業思惟
才能讓業務員更加進化
就像子豪學長告訴我
以前他師傅在訓練他們時
是發經理人的文章給他們讀
然後再彼此發表看法一起討論
這就是在培養更高的思維練習
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提供給大家
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歡迎一起來跟我當同學
搞不好我們可以一起辦個共學派對喔 ^0^
感謝你的閱讀，希望這些內容對你有幫助Ken
我是謝克群，江湖人稱中肯哥
留美壽險顧問，透過分享專業保險科普與生活自癒故事， 讓一般民眾能夠釐清購買保險所發生的問題，找到安心詢問的方式，避免人情保單的壓力和困境。 並且陪伴每一個客戶在歷經人生轉折時，找到新出口， 同時傳遞婚姻經歷和親子陪伴心得，希望每一個人都能找到幸福。
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